仮想通貨トレーダーであれば全員が知るべき証拠金取引のコツと戦略
Antreas Themistokleous
Exnessトレーディングスペシャリスト
これは投資アドバイスではございません。過去の実績は将来の結果を保証するものではございません。取引に際しては、ご自身の責任で行ってください。
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証拠金取引の仕組みや市場でそれを大きく活用する方法に興味をお持ちですか？このガイドでは証拠金取引の世界について詳しく説明し、証拠金取引がどのようなものなのか、仮想通貨にはどのように活用できるのか、そしてそれがもたらすであろう潜在的なメリットを解説します。さらに証拠金取引に伴うリスクと課題にも焦点を当て、そのリスクを回避あるい は管理するためのコツも共有します。
証拠金取引とは
証拠金取引は強力な金融ツールで、証券会社から借りた資金でトレードができます。
証拠金口座（レバレッジを使用する証券口座）を活用することで、より高い利益を生み出す可能性がありますが、重大な損失を被るリスクも高くなります。従来の現金のみの取引では得られないであろう市場機会を掴むこともできます。しかし、借りた資金での取引には大きなリスクも伴います。それゆえ、開始する前に、この手法について仕組み、メリット、潜在的な落とし穴を理解しておくことが重要です。
必要証拠金によるトレードの定義と仕組み
必要証拠金でのトレードとは、資金を借りることであり、レバレッジを使うこととして知られています。レバレッジは、株式、オプション、先物、仮想通貨などの金融資産を売買するために証券会社から提供されることがよくあります。これらの借入資金はレバレッジとして機能し、入金額よりも大きな資金で仮想通貨をトレードし、利用可能な資本よりも大きなポジションを管理できるようになります。
証拠金口座を開設するときは、借入資本の担保として、一定額の現金または有価証券を預け入れます。借入れできる資金の額は、ブローカーの維持 証拠金要件によって決まります。その要件では、現金または有価証券で拠出する必要がある取引総額の最低割合を指定しています。最初の証拠金要件はトレードを開始するために必要な投資額の割合であり、維持証拠金要件はマージンコールを回避するために必要な最低資本額です。
証拠金取引の仕組みは、証券会社から指定された金利で資金を借り、その資金を使ってトレードを行うということです。有価証券の価値が変動すると、証拠金口座にある有効証拠金も変わります。有効証拠金の価値が下がり維持証拠金要件を下回ると、マージンコールが発行される場合があり、必要な証拠金を回復するために追加の資金または有価証券を預け入れる必要が発生します。マージンコールの要求に応えられない場合、証券会社によりトレーダーのポジションの強制清算（ストップアウト）が発生する場合があります。
このような場合、Exness独自のストップアウト保護機能があると、完全なドロップアウトを回避できます。そして同時に、自分のポジションが潜在的により有利な方向に転換するのを待つチャンスが生まれます。
仮想通貨の証拠金取引のメリット
市場の活用機会の増加
仮想通貨の証拠金取引の主要なメリットのひと つは、仮想通貨のボラティリティが高いため、市場を活用する機会が増え、より高い収益を生み出す可能性があるということです。マージンローンを使用してより大きなポジションを管理することで、仮想通貨市場のより大きな動きに参加でき、有利な市場環境で利益を拡大できます。初期投資が少ないため、証拠金取引により幅広い機会にアクセスできるようになります。
証拠金取引では、市場のトレンドや短期的な価格変動を活用できます。資金にレバレッジをかけることで、資金が限られていたためにアクセスできなかった市場の動きを活用して、ポジションを迅速にエントリーしたり、イグジットしたりすることができます。こういった市場の活用の機会の増加により、取引機会が強化され、より高い利益が手に入る可能性が高まります。
レバレッジは、マージンローンとしても知られており、最初の入金額を特定の倍数で増やし、購入できる資金を増やします。たとえば、1：100のマージンローンで100ドルを入金した場合、10,000ドル相当のトレードを発注できます。
空売りの機会
証拠金取引では空売りもしやすくなるため、市場が弱気な状況では有利に活用することができます。空売りとは、将来低い価格で買い戻すことを意図して、所有していない 仮想通貨を借りて売ることです。価格下落を利用することで、価格下落から利益を得ることができ、強気市場と弱気市場の両方で利益を生み出す可能性があります。
空売りは市場が低迷しているときも利益を得るのに役立ち、証拠金取引はさまざまな市場状況で採用できる多用途な戦略になります。加えて、空売りはロングポジションを保持している場合に潜在的な損失をヘッジする手段を提供するため、リスク管理のツールとしても機能します。
多様化とリスク管理
証拠金取引では、ポートフォリオを多様化し、高度なリスク管理戦略を導入する機会も得られます。追加資本をレバレッジすることで、さまざまな資産、セクター、市場に投資を分散できます。この分散により、ポートフォリオ全体に対する個々のポジションの影響が軽減される可能性が高まり、一定レベルのリスク軽減が実現します。
証拠金取引では、ストップロス注文などのリスク管理ツールも使用できます。これらの注文は、所定の価格に達するとポジションを自動的に売却し、潜在的な損失を制限します。ストップロス注文を設定することで、リスク許容度を定義し、不利な価格変動が発生した場合に資本を保護することができます。
証拠金取引のリスク と課題
ボラティリティと損失の増大
証拠金取引は潜在的な利益を増大させる一方で、損失も拡大させます。取引が希望の方向に反して進んだ場合、借入金と利息により、損失が初期投資を超える可能性があります。市場のボラティリティは急速かつ大幅な価格変動を引き起こす可能性があり、多額の損失のリスクが高まり、残高がマイナスになって、その金額を補填するために資金を入金しなければならない可能性があります。ただし、Exness取引口座を使用すると、マイナスの残高を心配する必要はありません。そのようなケースから保護されるマイナス残高保護機能があるからです。証拠金ポジションに取り掛かる前に、各取引に関連するリスクを慎重に評価し、潜在的な下振れを考慮する必要があります。
市場のボラティリティは証拠金取引において考慮すべき重要な要素です。価格が変動すると、借入資本によって利益と損失の両方が増大される可能性があります。突然の価格変動の可能性に備え、潜在的な損失を効果的に管理する戦略を立てておかなければなりません。徹底した市場分析を実施し、リスク管理ツールを活用することでボラティリティに関連したリスクを軽減できます。
マージンコールと強制清算
証拠金取引を行う場合、証拠金口座の有効証拠金を適切なレベルに維持することが不可欠です。証拠 金口座内の有価証券の価値が、維持証拠金要件と呼ばれる特定のレベルを下回ると、マージンコールが通知されます。
マージンコールが通知されると、証拠金要件を満たすために追加の資金や有価証券を預け入れるか、証券会社によってポジションを清算されるかのどちらかが必要になります。強制清算は多額の損失につながる可能性があり、ポジションをいつどの価格で決済するかを制御できない場合があります。
マージンコールは、証拠金口座内の有価証券の価値が特定のレベルに低下し、有効証拠金レベルの低下につながる場合に発生することがあります。これを回避するためには、証拠金維持率を注意深く監視し、マージンコールが発生した場合に要件を満たすための計画を立てておく必要があります。ストップロス注文の設定や、十分な資金の維持など、適切なリスク管理はマージンコールの防止や管理に役立ちます。
利率のコストと手数料
マージンローンを使用した取引には資金の借入れが含まれ、利息が発生します。つまり、利息を支払う可能性が発生します。潜在的な収益を計算するのであれば、金利と経費を考慮に入れる必要があります。さらに、証券会社は借入資金の利息、口座維持費、マージンコール手数料など、証拠金口座に手数料を請求することがよくあります。これらのコストは潜在的な利益を損なう可能性があるため、証拠金取引戦略の実行可能性 を評価する際には考慮する必要があります。
借入資金の金利は、市場の状況や証券会社のポリシーによって異なる場合があります。証拠金取引に関連する金利コストを慎重に評価し、取引戦略の要素として織り込む必要があります。さまざま証券会社とその手数料体系を比較すると、証拠金取引で最も費用対効果の高いオプションを選択するのに役立ちます。
証拠金取引のリスク管理のコツ
自分自身を教育する
1.証拠金取引を行う前に、情報に基づいた意思決定を行うために、証拠金要件、金利、マージンコールがどのように機能するのかを理解することが重要です。
2.証券会社および関連する金融当局の規則と規制をよく理解してください。
3.情報に基づいた取引の意思決定を助けるテクニカル分析とファンダメンタル分析、リスク管理戦略、市場指標について学ぶための時間を確保してください。
現実的な目標を設定する
ステップ1：明確な目標とリスク許容レベルを定義します。重大な損失につながる可能性のある過度のレバレッジは避けてください。
ステップ2：財務目標とリスク選好に合わせた取引計画を作成してください。収益に対する現実的な期待値を設定し、変化する市場状況に基づいて戦略を調整する準備をしてください。
ステップ3：財務目標、許容できるリスクのレベル、金銭的に許容できる潜在的な損失を明確に理解してください。
コツ：Exness取引口座に登録すると、パーソナルエリアからExness取引口座のレバレッジを設定・変更する方法が分かります。
徹底的な分析を行う
1.テクニカルおよびファンダメンタル分析の手法を使用して、潜在的なリスクと利益を評価してください。
2.損失を制限し、資本を保護するためにストップロス注文を実行してください。
3.経済イベント、ニュースリリース、市場動向がマージンポジションに与える潜在的な影響を考慮してください。
潜在的なエントリーポイントとイグジットポイントを特定するにはチャート、インディケーター、パターンなどのテクニカル分析ツールを利用する必要があります。ファンダメンタル分析は金融商品の基礎的な価値を評価し、市場動向を特定するのに役立ちます。これらのアプローチを組み合わせることで、市場を包括的に理解し、情報に基づいた取引の意思決定が実現します。
ポジションを定期的に監視する
1.ポートフォリオを積極的に監視し、リスクを効果的に管理するためにタイムリーな調整を行えるように準備してください。
2.市場ニュース、経済指標、証拠金取引に影響を与える可能性のある動向について常に最新の情報を入手してください。
証拠金取引では、市場の状況を評価し、必要な調整を行うために、ポジションを積極的に監視する必要があります。定期的にポートフォリオを見直し、市場動向を監視し、関連するニュースやイベントの最新情報を常に入手する必要があります。マージンポジションを積極的に管理することで、リスクを最小限に抑え、潜在的な機会を活かすことができます。
十分な証拠金を維持する
マージンコールのリスクを軽減するには、最低要件を上回る余裕のある証拠金維持率を維持することが重要です。
以下のことを考慮しましょう。
1.予期せぬ市場のボラティリティに備えて、追加の資金や有価証券を利用できるようにしておきましょう。
2.証拠金口座の残高を定期的に確認し、確実に安全な証拠金の閾値内にあるようにしてください。
3.マージンコールや強制清算を避けるためには、適切な必要証拠金を維持することが不可欠です。
4.ポジションに必要な証拠金レベルを計算し、潜在的な価格変動を考慮して十分な余裕があることを確認してください。
コツ：Exnessのさまざまな取引口座に設定されているマージンコールとストップアウトを確認して、Exnessではマージンコールとストップアウトレベルがどのように機能しているかをよく理解してください。
リスク管理ツールを活用する
リスク管理ツールを導入して、資本を保護し、損失を制限してください。
1.決済逆指値(S/L)注文は事前に設定された価格レベルに達すると、ポジションの売却を自動的にトリガーします。
2.トレーリングストップ注文は、市場が有利に動くときに決済逆指値(S/L)価格を調整するために使用でき、潜在的な上昇を許容しながら利益を保護します。
よくあるご質問
証拠金取引は収益性が高いですか？
証拠金取引は、ブローカーから資金を借りて仮想通貨などの資金を購入することが含まれ、投資かは現在の資金で購入できる以上の資産を購入できます。ブローカーは投資家が仮想通貨を購入するための資金を提供し、投資かは必要証拠金として総額の一部を支払い、ブローカーは残りを貸し出します。証拠金取引は短期的な利益の創出や市場ポジションの活用には有益ですが、巨額の損失、最低残高を維持する必要性、証券口座が清算される可能性などのリスクも伴います。
初心者は証拠金取引をするべきですか？
証拠金取引はトレードを開始するには理想的な方法ではないため、初心者の投資家やトレーダーにとってはあまり賢明な選択ではありません。考慮するべきパラメータが多くあるため、初心者トレーダーは取引をして早い段階で苦境に陥るかもしれません。このレベルの取引の仕組みは複雑であるため、初心者の証券口座は非常に短期間で簡単に清算される可能性があります。これは、初心者が資金を賢く管理しなかった場合に発生する指数関数的な損失について深く考えず、レバレッジを利用して莫大な利益が得られる可能性だけを考えてしまう傾向があるためです。
マージンコールとは何ですか？
マージンコールとは、仮想通貨やその他の金融商品をトレードする際のブローカーからの警告のようなものです。これは投資価値が下がりすぎて、ブローカーが潜在的な損失を補うために、口座に追加の資金を預け入れるように要求した場合に発生します。追加の資金を預け入れられない場合、ブローカーは損失を補うために投資の一部を売却してしまう可能性があります。これは借金を返済できるようにして、多額の損失を被らないようにする手段です。
証拠金口座と通常口座の違いは何ですか？
通常の取引口座は、自分の現金のみを使用して仮想通貨の取引を開始するようなものです。すでに預け入れた資金を使って売買ができます。
そして、証拠金口座はブローカーがローンを提供するようなものです。マージンローンと呼ばれることもあるブローカーの資金の一部を使用すると、自分の資金だけで行うよりも多くの仮想通貨をトレードできます。しかし、ここに落とし穴があります。自分の所有する仮想通貨の取引価値が下がった場合、これらのマージンローンを返済しなければならない可能性があります。リスクは高くなりますが、市場が有利に動いた場合にはより多くの利益を得るチャンスがあり、悪い方向に進んだ場合にはより大きな損失が発生する可能性があります。
証拠金取引のメリットとデメリットは何ですか？
メリット
1.購買力の増大
2.指数関数的なリターンの可能性
3.空売りの機会
デメリット
1.リスクの高さ
2.過剰なトレードの可能性の上昇
3.潜在的なマージンコールの存在
仮想通貨の証拠金取引を始める準備はできましたか？
仮想通貨の証拠金取引は、市場の活用機会の増加、空売り、ポートフォリオの多様化の機会が増えます。ただし、ボラティリティの増大、潜在的な損失、マージンコール、金利コストなどの重大なリスクも伴います。レバレッジ取引の仕組みとそれに伴うリスクを包括的に理解して、レバレッジ取引に取り組むことが重要です。賢明なリスク管理戦略に従い、徹底した分析を実施し、常に最新情報を入手することで、証拠金取引の複雑さを回避し、仮想通貨の投資を保護しながらそのメリットを最大限に活用することができます。
証拠金取引には慎重に取り組む必要があり、関連するリスクを引き受ける意思のある人のみが検討できるということを忘れないでください。この記事で概説したコツに従うことで、情報に基づいた意思決定を行い、この種の取引に関連するリスクを効果的に管理できます。
Exnessでは、責任を持ってご利用いただくことで、お客様の取引口座を保護することができる様々なツールや機能を提供しています。また、Exnessの異なる口座タイプについて詳しく学び、デモ口座で証拠金取引の戦略を試すこともできます。