مقدمة إلى التداول المتأرجح 101: كيفية التداول بالأسهم بعد يوم واحد من إتقان الاستراتيجية
![](https://d33vw3iu5hs0zi.cloudfront.net/media/exness_stanislav_bernukhov_63facf995b.png)
Stanislav Bernukhov
اختصاصي تداول أول لدى Exness
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلي ة. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.
مشاركة
في هذا الدليل الإرشادي:
هل لديك استعداد للارتقاء بتجربة تداولك في الأسهم إلى المستوى التالي من التميز؟ إذا كانت إجابتك نعم، فقد يكون التداول المتأرجح خيارًا متميزا لك.
سوف نتعرف في هذا المقال على المزيد من الرؤى القيمة ونصائح عملية استراتيجيات لتطوير خبرات تداولك، مع التركيز بشكل خاص على مزايا وتح ديات التداول المتأرجح في سوق الأسهم.
ما التداول المتأرجح؟
بالنسبة للمتداولين المبتدئين، يُعَدُّ التداول المتأرجح واحدًا من الأساليب الأكثر شيوعًا في عالم التداول. يُستخدَم هذا النمط من التداول من قِبَل المتداولين بدوام جزئي وكامل للتعامل في الأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والسلع. يتضمن هذا النوع من التداول الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط - المعروفة أيضًا باسم "التقلبات" - في السوق.
على عكس التداول اليومي، الذي يتطلب فتح وإغلاق المراكز خلال يوم واحد، يمكنك في التداول المتقلب الاحتفاظ بصفقتك لعدة أيام أو حتى أسابيع، بهدف الاستفادة من تحركات سعرية مربحة خلال تلك الفترة.
مخاطر تطبيق التداول المتأرجح في أسواق الأسهم
السمة الرئيسية للتداول المتأرجح هي الاحتفاظ بالصفقة أو امركز التداول طوال الليل، مما قد ينطوي على مخاطر ليلاً عندما يكون من الصعب الاحتفاظ بمركز مع نقطة توقف ضيقة. بالمقابل، في التداول اليومي، يمكنك الاستمتاع براحة نسبية أكبر من خلال الابتعاد عن منصة تداولك دون وجود مراكز مفتوحة.
ترتبط المخاطر الليلية في سوق الأسهم بالفجوات في الأسعار، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب إغلاق بورصة نيويورك وناسداك أثناء الجلسات الآسيوية والأوروبية.
بالطبع، يفضل عادةً عدم ترك الصفقة مفتوحة خلال الليل، حيث يكثر من عدم اليقين بشأن فجوات الأسعار، خاصةً إذا كانت المخاطر المرتبطة تستلزم رأس المال الكبير أو استخدام الرافعة المالية. تشمل هذه المخاطر أيضًا نشر تقارير الأرباح، حيث يمكن أن تؤدي هذه التقارير إلى تقلبات في أسعار الأسهم الفردية. في أغسطس 2023، شهدت أسهم شركة Apple تقلبات كبيرة وفجوة هبوطية عقب إعلان الشركة عن أرباحها.
تم تسجيل فجوة هبوطية في سعر سهم AAPL بعد نشر الأرباح في أغسطس 2023، حيث انخفض السعر بحوالي 5% في يوم النشر. يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات مستمدة من موقع .Tradingview.com، ويرجى العلم أيضا إلى أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
مزايا التداول المتأرجح
رغم المخاطر، بالطبع هناك العديد من المزايا عند التعامل كمتداول متأرجح.
الميزة رقم 1: المزيد من وقت الفراغ
من بين مزايا التداول الرئيسية للتداول المتأرجح هي أنه يوفر لك المزيد من وقت الفراغ. كمتداول متأرجح، فإنك عادة ما تقضي وقتًا أقل في مراقبة الأسواق على الكمبيوتر مقارنة بالتداول اليومي.
يعتبر التداول المتأرجح أفضل بالنسبة للأشخاص الذين يقدرون الحرية والمرونة في نمط الحياة وأيضا بالنسبة للمتداولين الذي يفضلون استراتيجية التداول طويلة الأجل مثل التداول المتأرجح وتداول المراكز.
على الرغم من أنه قد يتطلب قدرًا معينًا من العمل في التحليل وإعداد نقاط الدخول والخروج، إلا أن جزء التنفيذ نسبيًا بسيط. يتراوح الإطار الزمني للتداول المتأرجح بين 30 دقيقة (فترة زمنية مدتها 30 دقيقة) و1 ساعة (الرسم البياني لمدة ساعة واحدة) وحتى 1 دقيقة (الرسم البياني لمدة يوم واحد)، مما يتيح للمتداول المتأرجح الكثير من الوقت لإدخال الأوامر وإدارة صفقات التداول بشكل أفضل.
الميزة رقم 2: الاستفادة من تقلبات السوق واتجاهاته
ميزة أخرى رئيسية للتداول المتأرجح هو أن هذا الأسلوب المميز من التداول يوفر للمتداول القدرة على الاستفادة من تقلبات واتجاهات السوق. بينما تكون أرباح المتداولين اليوميين عادة محدودة بسبب تقلبات اليوم الواحد، يمكن للتداول المتأرجح أن يمتد لثلاثة أو خمسة أيام أو أكثر، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأرباح عبر الأيام.
بالطبع، تكون تحركات الأسعار غالبًا متذبذبة وليست مستقرة، ولكن الالتزام بمبدأ "السماح للربح بالتدفق" يجذب المتداولين المتأرجحين.
عند تطبيق هذا النهج على تداول الأسهم طويلة الأجل، قد تلاحظ أن الأسواق تميل إلى تحركات طويلة الأمد في الأسعار لمدة 10 أيام أو أكثر في اتجاه واحد، مما يجعل التداول المتأرجح في الأسهم خيارًا مريحًا، خاصةً عند ارتفاع السوق.
الميزة رقم 3: صفقات أقل حساسية للوقت
من بين الخصائص الأخرى للتداول المتأرجح هو افتقاره النسبي للحساسية تجاه توقيت صفقات التداول. بالمقارنة مع التداول اليومي، لا يتعلق التداول المتأرجح بالحاجة إلى الحصول على التوقيت المثالي. على سبيل المثال، كمتداول يومي، فإن العثور على اللحظة الدقيقة لحدوث اختراق كبير يكون صعبًا نسبيًا. عادة ما تتطلب هذه العملية تحمل مخاطر مستمرة لتنفيذ عملية تداول، مما قد يتسبب في تكبد تكاليف إضافية واحتمال التعرض لفقدان فرص التداول.
ومع ذلك، كمتداول متأرجح، فإنك عادة ما تترك صفقاتك مفتوحة لفترات أطول من الوقت. لذلك، عندما يحدث الاختراق، قد تكون قد وضعت بالفعل مركز التداول المفتوح، سواء حدث ذلك في الصباح الباكر أو في وقت لاحق من الليل. وبالتالي يتمتع المتداولون المتأرجحون بميزة المتداولين على مدار اليوم الذين قد يفوتون فرص التداول إذا حدث ذلك خارج ساعات التداول المعتادة.
3 استراتيجيات تداول التأرجح الأكثر شعبية لتداول الأسهم
التداول المتأرجح ليس استراتيجية أو نمط تداول فريدًا تمامًا مقارنة بأساليب التداول الأخرى. كما أن الاستراتيجيات المتأرجحة التي نناقشها هنا ليست مقتصرة على تداول الأسهم فقط. ومع ذلك، يمكن تقسيم الاستراتيجيات المستخدمة عادة في التداول المتأرجح للأسهم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: متابعة الاتجاه، والزخم أو الاختراق، والتداول ذو الارتداد المتوسط.
والآن سوف نشرح بالتفصيل استراتيجيات التداول المتأرجحة هذه للحصول على فهم أكثر شمولاً.
استراتيجية التداول المتأرجح رقم 1: متابعة الاتجاه
عادةً ما تتحرك الأسواق بنمط موجات، حيث تتضمن فترات نشاط متوسطة تدعى "النبض" تستمر لمدة 3-10 أيام، وتشمل أيامًا ذات نطاقات كبيرة وأخرى ذات نطاقات صغيرة.
يحدث ما يعرف بـ "الانعكاس" أو "انخفاض التأرجح المحتمل" عندما تتحول فترة التصحيح إلى فترة دافعة.
يهدف المتداولون المتأرجحون إلى الدخول في التداول في وقت مبكر والخروج بالقرب من ذروة التأرجح المحتمل.
مثال على فرصة التداول المتأرجح التي تتبع الاتجاه. يختبر السعر منطق ة دعم ديناميكية، ويظهر نشاطًا سريع الاستجابة، ويستمر في التحرك في مسار الاتجاه مرة أخرى. المصدر: Tradingview.com
تحديد نقاط الانعكاس للتداول المتأرجح
باعتبارك متداولًا متأرجحًا، فإن العنصر الأساسي في متابعة الاتجاه هو تحديد مستوى التأرجح المنخفض بشكل صحيح (أو ارتفاع التأرجح في الاتجاه الهبوطي). ولتحقيق ذلك، يجب عليك تحديد مناطق الدعم للتأكد من أن انعكاس السعر ليس مجرد حدث مؤقت، بل لديه القدرة على التحرك في اتجاه ذي معنى أكبر.
فيما يتعلق بالاتجاه المتحرك، فإن مستويات الدعم والمقاومة عادة ما تكون ديناميكية، حيث يتحركون مع السعر. على الجانب الآخر، تكون مستويات الدعم والمقاومة الثابتة مرتبطة بمستويات أسعار محددة فقط.
تتجلى المستويات الديناميكية عادة في شكل خطوط الاتجاه وحدود القنوات ومؤشرات المتوسط المتحرك، كما يوضح في الأمثلة الثلاثة التالية.
هناك ثلاثة أنماط شائعة للتداول المتأرجح المتبعة للاتجاه: يشير المربع إلى نقطة دخول محتملة. يشير إلى نقطة دخول محتملة، ويكون الدخول بالقرب من خط الاتجاه. يظهر النمط الثاني نقطتي دخول محتملتين بالقرب من حدود القناة السفلية والتي تعمل بمثابة دعم. يظهر النموذج الثالث نقطة دخول حول المتوسط المتحرك. المصدر: Exness
عندما يلامس السعر منطقة الدعم، يتعين عليك في تلك اللحظة مراقبة أي نمط ارتداد محتمل، مثل انخفاض مؤكد أو انخفاض "حلقي". عادة ما يتجلى ذلك عندما تظهر شمعة يومية جديدة تتميز بقاع أدنى وقمة أقل من الشموع السابقة، وبعد ذلك يتحرك السعر إلى الاتجاه الصاعد. كما هو موضح في الرسم البياني الموضح أدناه، إذا حدثت الحالة المعروضة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على انعكاس محتمل ونقطة يمكن للمرء فيها المخاطرة الاتجاهية.
في هذا النمط الصعودي للتداول المتأرجح لسهم Mastercard في عام 2023، يمكننا أن نرى انعكاس المتوسط المتحرك وفرصة لبناء تداول متأرجح صعودي. المصدر: Tradingview.com
عندما يتعلق الأمر بالخروج من صفقة التداول، سوف نلاحظ أن الأمور تأخذ منحى مختلفًا. قد تحتاج إلى اعتماد استراتيجيات متنوعة، مثل أمر إيقاف الخسارة المتحرك أو حتى نسبة ربح إلى خسارة ثابتة. تتوقف استراتيجية إدارة الصفقات في التداول المتأرجح على السوق الذي تتداول فيه. على سبيل المثال، تميل أسواق الأسهم إلى خلق تقلبات أسعار طويلة تستمر لمدة 5-10 أيام، بينما تتحرك أسواق العملات (الفوركس) عادة بتقلبات أسعار أقصر تتراوح بين 3 و5 أيام.
استراتيجية التداول المتأرجح رقم 2: تداول الزخم
هناك تشابه ملحوظ بين تقنيات الزخم في أسواق الأسهم عبر أطر زمنية وفئات أصول المالية المختلفة، حيث تعتمد على فكرة شراء المنتج بسعر مرتفع بالفعل لبيعه بسعر أعلى، (بالنسبة للبيع، والعكس صحيح).
يتضمن نهج الزخم أحد أنماط التداول المعروفة باسم "تداول الاختراق"، حيث يقوم المتداول بدفع السوق بقوة عند محاولة تجاوز مستوى معين أو حدود النطاق. مماثلة للتداول المتأرجح، فإن تداول الزخم يعني عمومًا الاستمرار في التحرك باتجاه أقوى من المعتاد، مع دخول المراكز عندما يكون السعر بعيدًا عن مناطق الدعم أو المقاومة.
عندما يتحرك السعر بشكل كبير فوق منطقة الدعم الديناميكية، فمن غير المرجح أن يعود إلى هذه المنطقة قري بًا، مما يشير إلى استمرارية الاتجاه الحالي. في هذه الحالة، تجب مراقبة تداولك لاكتشاف نمط الرسم البياني المستمر وتحديد لحظة اختراق خط الاتجاه.
يمكن أن يتخذ نمط الرسم البياني أشكالًا مختلفة مثل المثلثات، الأعلام، الرايات، أو الأشكال الماسية، لذا فإن فهم أنماط الرسم البياني المختلفة هو كلمة السر.
هنا لدينا مثال على دخول التداول المتأرجح بالزخم، حيث يغادر السعر نطاق التداول قصير المدى ويستمر في التحرك في اتجاه الاتجاه متجاوزًا حدود نطاق التداول. يُعرف هذا بمصطلح "الاختراق"
بما أن الاتجاهات القوية عادةً ما تتحرك بسرعة، فإن إكمال عملية الدمج (وهي المنطقة التي تحدد نمط الرسم البياني للاستمرار) لا يستغرق وقتًا طويلاً. يتطلب ذلك التصرف بسرعة نسبية والعمل ضمن إطار زمني صغير جدًا مثل M30/H1.
القاعدة الأساسية هي أن موقع السعر يجب أن يكون بعيدًا عن منطقة الدعم الديناميكية وأن يكون عند مستوى 2.3 - 3 من متوسط التقلب اليومي. يوضح المثال الموضح في الرسم البياني أدناه اتجاهًا قويًا وسريعًا لسهم NVDA في عام 2023، حيث دفع السعر بمقدار 80 دولار فوق منطقة الدعم (التي تقع بين المتوسطات المتحركة أدناه). وكان متوسط التقلب اليومي لهذا السهم في ذلك الوقت حوالي 8 دولار. ولذلك، كان موقع السعر أعلى بـ 8 مرات من الدعم من متوسط التقلب. يكاد يكون من المحتمل جدًا أن ينعكس السعر، لذلك يعد استمرار الاتجاه هو السيناريو الأكثر احتمالًا، نظرًا للتوجيه القوي المشار إليه خلال مكالمة الأرباح السابقة.
مخطط الشموع اليومي (1 دقيقة) يُظهر الفجوة السعرية لسهم NVDA بعد إعلان الأرباح في عام 2023، حيث قفز السعر فوق متوسط التقلب اليومي بـ 8 مرات. المعلومات المُقدمة من: Tradingview.com
كيفية الاستفادة من استراتيجية التأرجح في اختراقات التداول
هناك طريقتان محتملتان لتداول الزخم كمتداول متأرجح: الأولى هي اختراق المثلث، حيث يتم الاحتفاظ بالمركز طوال الليل، والثانية هي التراجع إلى خط الاخ تراق. في كلتا الحالتين، يتم الاحتفاظ بالمركز طوال الليل، وإذا تم الاحتفاظ به لمدة 5-10 أيام، فإنه يمثل فرصة تداول غير متماثلة.
هذا الرسم البياني يقدم لمحة مفصلة عن نفس السياق كما في الرسم البياني السابق، حيث يمكن رؤية نقطتي دخول لتداول الزخم المتأرجح لسهم NVDA في الإطار الزمني 1 ساعة. المعلومات المقدمة من: Tradingview.com
استراتيجية التداول المتأرجح رقم 3: متوسط الارتداد
هناك استراتيجية أخرى لتداول الأسهم المتأرجحة وهي التداول بالارتداد المتوسط. تهدف هذه الاستراتيجية إلى متابعة تحركات الأسعار على المدى القصير نسبياً عندما يعود السعر إلى النطاق.
في هذه الحالة، يجب عليك مراقبة السعر في حالة حدوث اختراق كاذب عند منطقة دعم أو مقاومة قوية. قد تساعدك المتوسطات المتحركة ذات المدد 20 و 50 و 200 في تحديد مثل هذا الحادث.
يمكنك أن ترى مثالًا في الرسم البياني أدناه حيث كان هناك اختراق محتمل في حالتين، ولكن بعد ذلك انعكس السعر على الفور ت قريبًا، مما تسبب في اختراق كاذب - ويُشار إليه أحيانًا باسم الاختراق الوهمي.
في هذا الرسم البياني، يُظهر لنا فرصتين للتداول لإدخالات متأرجحة هابطة لسهم PYPL في عام 2023. المعلومات المقدمة من: Tradingview.com
في هذا المثال، حاول سهم PYPL التحرك فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، وفي كل مرة، أدى ذلك إلى تراجع أقل. حدث ذلك خلال النصف الأول من عام 2023. كمتداول متأرجح، يمكنك استغلال فرص التداول هذه من خلال تحديد نقاط الدخول على إطارات زمنية أقل، باستخدام أنماط الشموع اليابانية.
يُظهر الرسم البياني 4 ساعات أدناه مثالًا على نمط الشموع اليابانية، حيث يشير السهم الأحمر إلى نقطة دخول محتملة لصفقة بيع.
في هذه الصورة نرى مثالاً لنموذج غامر لمخطط H4 لسهم NVDA. المصدر: Tradingview.com
هل أنت مستعد لاحتراف التداول المتأرجح والتداول في سوق الأوراق المالية؟
بصفتك متداولًا متأرجحًا، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المتعلقة بالاحتفاظ بالصفقات طوال الليل لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع. لذلك، من الضروري مراقبة التقويم الاقتصادي والمنشورات التي قد تؤدي إلى زيادة التقلبات، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع. قد يحدث فجوات وانزلاق في الأسعار خلال هذه الفترة، ويمكن لوسيط مثل Exness، الذي يوفر ميزات الحماية مثل عدم الانزلاق والحماية من الرصيد السلبي، أن يكون مفيدًا في مثل هذه الحالات.
إذا كنت تخطط لفتح صفقة تداول، وهناك منشور مهم في اليوم التالي، فقد يؤثر ذلك على مركزك المفتوح، سواء بمسح الأرباح المكتسبة أو بإعطاء دفعة للتداول في اتجاه مناسب. من بين هذه المنشورات: تقرير الرواتب غير الزراعية (NFP)، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وقرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أو مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.
بالنسبة لمتداولي الأسهم، فإن تقرير أرباح ا لشركة الفصلية يُعتبر المنشور الأكثر تأثيرًا، حيث يمكن أن يتسبب في فجوة كبيرة في سعر السهم. بغض النظر عن ميزات إدارة المخاطر والحماية التي تتوفر لديك، فإن الحذر والانتباه الشديدين في التداول خلال هذه الفترة يظلان أمرًا حكيمًا.
خلاصة القول:
- التداول المتأرجح يعتبر أسلوبًا في التداول يتطلب أقل جهد مقارنة بالتداول اليومي، مما قد يمنحك المزيد من الوقت الفارغ.
- المخاطرة الليلية تعتبر الخطر الرئيسي للتداول المتأرجح.
- كمتداول متأرجح، يجب عليك مراقبة التقويم الاقتصادي بعناية لتوقع احتمال زيادة التقلبات.
برأيك هل التداول في الأسهم وفق استراتيجية التداول المتأرجح خيارًا جيدًا بالنسبة لك؟
إذا كنت مستعدًا للانطلاق في التداول المتأرجح، فإن Exness تقدم أنواعًا مختلفة من حسابات التداول، بما في ذلك حسابات Standard وحسابات Pro، لتلبية احتياجاتك وتفضيلاتك.
تتميز هذه الحسابات بعدة مزايا مثل التداول باسبريد منخفض ومستقر، والتنفيذ السريع، والسحب الفوري، وأدوات إدارة المخاطر متطورة تتضمن آلية الحد من التعرض للإغلاق الإجباري والحماية من الرصيد السالب.
لذا، سواء كنت متداولًا محترفًا أو مبتدئًا، يمكن أن تكون Exness الشريك المثالي لمساعدتك في استكشاف عالم التداول المتأرجح في أسواق الأسهم.
ابدأ رحلتك في التداول مع Exness الآن واستفد من إمكانياتك وقدراتك المالية.
مشاركة
ابدأ التداول
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.